名家汇（300506）5月26日晚公告，拟向徐建平等9名永麒照明股东以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的永麒照明45%的股权，交易作价暂定约4.66亿元。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券，募集不超过2.7亿元配套资金，用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、归还银行借款、支付本次交易相关费用。
交易预案显示，名家汇拟向徐建平等9名永麒照明股东以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的永麒照明45％的股权，交易作价暂定为46575万元。名家汇同时向不超过5名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过27000万元。此次交易完成后，上市公司将持有永麒照明100％股权。名家汇表示，本次交易完成后，永麒将成为公司全资子公司，有利于进一步巩固上市公司在华东地区的市场占有率和影响力，进一步增强上市公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的亮化工程解决方案的能力，增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力。
资料显示，永麒照明主要从事与照明工程相关的照明工程设计和施工等业务。截至5月26日，永麒照明已经成功完成了多项省、市级重点光艺作品，如普陀大剧院、镇海文化中心、北京前门大街夜景提升工程、青岛上合峰会照明亮化提升工程等。2018年3月，名家汇曾以现金方式收购了永麒照明的55%股权
与上一次不同，此次名家汇拟采取发行股份、可转换公司债券及支付现金的组合方式收购永麒照明余下股权。公告显示，此次交易，名家汇将通过发行股份支付金额约3.03亿元；发行可转换公司债券支付金额约4657.5万元；现金支付约1.16亿元。其中，发行股份购买资产的发行价格为17.41元/股，发行数量约1738.87万股。
交易完成后，名家汇将持有永麒照明100%股权。上述交易完成后，不考虑配套募资影响，假设可转换公司债券全部转为公司股票，名家汇实际控制人程宗玉的持股比例将由45.53%降至43.02%。
名家汇表示，本次交易为公司收购控股子公司的剩余股权，有利于进一步巩固上市公司在华东地区的市场占有率和影响力，进一步增强上市公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的亮化工程解决方案的能力，增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力。并且交易完成后，上市公司的归属于母公司所有者的净利润将增加，盈利能力和抗风险能力将得到提升。
据名家汇公告，在本次交易中，转让方承诺，2019年至2021年，永麒照明的净利润金额需分别不低于1.3亿元、1.7亿元及2.2亿元。2018年，永麒照明实现营业收入、净利润分别为3.98亿元、1.15亿元。
资料显示，徐建平曾任宁波江东旭光照明电器有限公司总经理，宁波旭光照明电器有限公司总经理，浙江旭光照明工程有限公司总经理，宁波永麒照明电器有限公司总经理。现任深圳市名家汇科技股份有限公司董事、总裁，浙江永麒照明工程有限公司董事长。 此外，名家汇发布公告宣布注销全资子公司云和名家汇光电科技有限公司（以下简称“云和名家汇”）及分公司深圳市名家汇科技股份有限公司生产中心（以下简称“生产中心”）。
公告显示，根据公司全资子公司云和名家汇、分公司生产中心的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，公司决定清算并注销前述两公司。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”）是照明工程行业的知名品牌。公司成立于2001年，在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下，经过近20年的磨砺与创新，名家汇积淀了深厚的市场基础和管理经验，成长为我国照明工程行业的领军企业。2016年3月，名家汇在深圳证券交易所上市（股票代码：300506），成为照明工程行业第一家独立IPO上市企业；2018年3月，名家汇正式并购业界黑马——浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒光艺”），通过打通双方内部资源，互相借力，实现资源共享、优势互补、力量叠加、共同发展。
名家汇致力于成为中国领先的城市光艺术作品缔造者，坚持“精准营销”战略，立足根本，以照明工程为核心，打造高端化、差异化的灯光工程——城市光艺术作品，同时大力发展基于夜游经济需求的文旅夜游项目和基于智慧路灯为载体的智慧城市建设，全面发挥“科技+艺术+平台+资本”的核心竞争力，为客户创造美和智慧的艺术体验。
名家汇是国家高新技术企业，注册专利100多项，拥有文旅产业与光环境规划设计院、光文化与光经济研究院，照明工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级资质。
多年来，名家汇秉承“名匠慧聚，光智未来”的品牌理念，以系统的方案、领先的科技、卓越的创意和严格的执行打造了一大批精品项目，已建设文化旅游、智慧城市灯光、光艺术作品1000多项。公司及控股子公司多次获得国际照明设计奖、亚洲照明设计奖、中照照明一等奖等业界殊荣。截止目前，名家汇在全国拥有5家全资子公司、2家控股子公司、1家参股子公司、16家分公司。
