北京时间7月2日晚间消息,中国招商局集团、中国资产管理公司SPF集团和伦敦投资公司Centricus日前联合宣布,将推出一只150亿美元的科技投资基金。
这只基金名为“中国新时代科技基金”(China New Era Technology Fund),规模为1000亿元人民币合(约合150亿美元),希望成为中国版“愿景基金”(Vision Fund),后者由软银集团创建,规模为1000亿美元。
有观点认为,“中国新时代科技基金”有望成为中国版的“愿景基金”。愿景基金由日本软银集团在2016年发起创立,规模高达1000亿美元,出资者包括沙特主权基金PIF、阿布扎比主权基金Mubadala、软银集团、苹果公司、富士康、高通和夏普。过去两年,愿景基金在生物医疗、共享出行、人工智能(包括芯片)、电商、无人驾驶等热门行业大举出手,投资了包括Uber、滴滴出行、英伟达等在内的二十多家科技企业。
“中国新时代科技基金”计划对全球科技公司展开投资,包括投资和收购中国国内及全球其他地区公司。
该基金的成立之际,正值全球投资者竞相聚集更多资金与软银“愿景基金”相竞争。上周有报道称,作为80亿美元全球基金的一部分,红杉资本(Sequoia Capital)日前完成了第一轮60亿美元的融资。
Centricus联合创始人达林克·阿里伯努(Dalinc Ariburnu)称:“科技革命的发展速度远超预期,与此同时科技投资方面的竞争也愈加激烈。如今,基金的规模和进军各大市场的能力将成为游戏规则的颠覆者。”
正是在愿景基金一类资本的簇拥下,全球科技公司估值快速攀升,投资它们自然需要更多资金。红杉资本中国基金创始人沈南鹏(Neil Shen)之前也曾表示:“企业在变化,投资规模也在变化。如今,要想成为一家企业的领先投资者,投资1亿美元已经不够了。要想打造一家价值数十亿美元的企业,你需要投资4亿美元或5亿美元。”
愿景基金的管理合伙人、总经理 Jeffrey Housenbold在2017年底在一场跨境投资峰会上毫不避讳地说,愿景基金的投资策略就是“制造王者”, 对于他们看准的公司和领域,会毫不犹豫地出手,且每次出手就是1亿美元以上的投资额。
黄浦江资本创始人陈凛此前也曾向全天候科技指出,这个时代已经不适合单打独斗的天使投资人,高科技公司估值几百亿美金的现象会越来越普遍,融资额也会越来越高。“越来越高科技、专业的公司,就需要更多资金才能转起来。比如说做个原子计算机,几千万投进去是没有水花的。”
为适应科技领域新的投资现状,许多投资机构开始“扩充军备”,提升自己的资金规模。比“中国新时代科技基金”创立更早,去年12月,有消息称,红杉资本正筹集一个庞大的基金,数额在50亿美元到60亿美元之间,同时,其它几家硅谷基金也在考虑筹集这样规模(甚至更高)的基金,以应对软银愿景基金的挑战。
根据协议,中国招商局集团最多将投资其中的40%,而Centricus和SPF集团将成立一家合资公司“ Centricus SPF”,主要负责吸引国际投资者。此外,CM Capital和Centricus SPF还将组建一家基金管理公司,邀请大学和其他投资者,包括领先的科技公司,加入到这一基金中。