文 | 叶实

2018年已经棋至中盘，上半年国产剧市场似乎一直处于“水逆”状态，无论电视剧还是网络剧，均未出现比肩2017年大剧播放量及口碑双丰收的“爆款”之作，市场也弥漫出挥之不去的焦虑感。

不过，理性地分析，2017年上半年的网剧市场同样并不亮眼，真正引发关注的剧作《河神》《白夜追凶》《无证之罪》《致我们单纯的小美好》等剧，均在下半年上线，从这个角度而言，似乎可以对2018年的网剧下半场抱持更多期待。

事实上，今年上半年的网络剧市场，尽管整体表现不温不火，但从剧集形态、类型创作、制作主体等层面来说，在延续前几年探索的基础上，都将产业步伐向前推进了一步。

25部剧播放量破10亿，12部剧豆瓣超7分

从整体产量来看，数据显示，2018上半年爱奇艺、优酷、腾讯视频等视频网站共上线网剧约66部，相比2017年略有下降。

很大程度上说，在当下中国电视剧泡沫式增长的环境中，产量下降是一种利好现象，“提质减量”也是主管部门的一种举措。

就播放量来说，今年上半年，播放量破10亿的网剧达25部，破20亿的网剧达13部，播放量最高的《烈火如歌》为79.6亿。

播放量Top10的网剧包括《烈火如歌》79.6亿、《独孤天下》60.3亿、《飞虎之潜行极战》42亿、《萌妻食神》33.5亿、《三国机密之潜龙在渊》29.2亿、《人生若只如初见》27.8亿、《宫心计2》27.2亿、《结爱·千岁大人的初恋》26.9亿、《乡村爱情10》26.6亿、《柜中美人》23.2亿。

对比2017年上半年来看，同期网剧播放量破10亿的仅10部，破20亿的仅3部，但播放量最高的《热血长安》突破百亿，为104.4亿。

从这个角度可以看出，尽管2018年上半年最高播放量网剧不敌2017年，但用户对网剧的整体关注度呈明显递增态势，网络剧对用户的跑马圈地再下一城。

而依照豆瓣评分对上半年网剧口碑做出的反馈，豆瓣7分以上的剧集共12部。

分别为《假如没有遇见你》8.1、《忽而今夏》7.9、《东方华尔街》7.9、《结爱·千岁大人的初恋》7.3、《想看你微笑》7.3、《继承者计划》7.3、《稍息立正我爱你》7.3、《超级小郎中2》7.2、《动物系恋人啊》7.1、《单恋大作战》7.1、《前男友不是人》7.1、《以你为名的青春》7.0。

而2017年上半年豆瓣7分以上的网剧仅2部，相比之下，今年网剧口碑反馈还算差强人意。

由此可见，从整体播放量和口碑评价来说，上半年网剧表现并不算差，而之所以呈现出行业的萧瑟之感，显然在于兼具高播放量、高口碑、高话题度的“爆款”网剧的稀缺。对于下半年网剧来说，市场还需临门一脚。

青春、幻想类题材强劲，网络平台成古装剧“温室”

相比电视剧创作，网剧在题材类型上，早已形成鲜明的异质取向。青春、悬疑、推理、甜宠等是网剧更加青睐的类型选择。从2017年网剧创作来看，青春与悬疑的双翼齐飞，成为网剧最突出的景观。

2018年上半年网剧市场，在保持趣味稳定性的同时，网剧类型也出现一些新变化。

一方面，青春类网剧继续在市场中占据较大份额，如《忽而今夏》《以你为名的青春》《热血狂篮》《同学两亿岁》《单恋大作战》等，不过该类剧集经过近两年市场的过度开发，存在审美透支的疲态，如何突破现有瓶颈值得行业思考。

打造全新世界观的“幻想类”网剧，在今年上半年出现了喷涌，包括奇幻类、科幻类、玄幻类等，如《结爱·千岁大人的初恋》《镇魂》《冒险王卫斯理》《同学两亿岁》《亲爱的活祖宗》《端脑》《万能图书馆》《钟馗捉妖记》《来到你的世界》。

该类剧集的上行与前两年韩剧《来自星星的你》《孤独又灿烂的神-鬼怪》的热播不无关系，由于契合了网生代用户思维方式和审美趣味，因此受到了用户喜爱。

其中，奇幻爱情剧《结爱·千岁大人的初恋》算是上半年的一大亮点。尽管该剧延续了“霸道总裁和傻白甜”的传统模式，但在世界观搭建、情节设置上却新意不断，加之扎实的制作和演员平实的表演，规避了“玛丽苏”套路，为国产偶像爱情剧赢得了较好口碑。

该剧播放量27亿，豆瓣评分7.3，综合来看算是上半年表现突出的剧集。

相比古装题材在电视剧中的折戟沉沙，上半年古装类网剧却显示了较为强劲的势头。

在上半年网剧播放量Top10中，古装类独占六席，《烈火如歌》《独孤天下》《萌妻食神》《三国机密之潜龙在渊》《宫心计2》《蜀山战纪2》《哦！我的皇帝陛下》《柜中美人》等均获得了不错播放效果，在电视荧屏节节败退的古装剧，找到了网络的“温室”。

今年是电视剧的现实题材回归年，而网剧受到这股潮流影响，也涌现了大量现实题材剧集，包括《假如没有遇见你》《北京女子图鉴》《上海女子图鉴》《为了你我愿意热爱整个世界》等，而《假如没有遇见你》也以8.1的高分，位居上半年网剧豆瓣评分最高的位置。

大幅减少弃剧率，短剧更具生命力

2017年视频网站提出“美剧模式”后，今年网剧行业进一步提出“短剧时代”的概念。这在当下的市场环境下，对改善用户体验和观感无疑有着长远意义。

如今的电视剧正在注水的道路上万劫不复，很大程度上源于其变现模式的单一。

电视剧货币化的方式是to B端品牌广告收费，广告费用基本上是按照时段和时长来定价的，由此，随着电视剧总投资增加，为了取得更多广告回报，集数自然水涨船高。

于是，动辄辄80、90集的电视剧已经屡见不鲜。但这种无视创作规律的生硬“抻长”，不仅损耗了电视剧的艺术性，也严重伤害了用户体验，造成了观众流失。

从今年上半年网剧来看，“更短”开始成为网剧新的追求。

《结爱·千岁大人的初恋》25集、《亲爱的活祖宗》24集、《北京女子图鉴》20集、《动物系恋人啊》20集、《假如没有遇见你》12集，《东方华尔街》仅5集，更轻快的节奏极大地优化了用户体验。

爱奇艺首席内容官王晓晖在2018爱奇艺世界大会上透露，当下观看短剧大结局的人增长了20%，长剧只有6%，长剧弃剧率不断攀升，这意味着有一半以上的用户看完长剧的第一集或第二集就放弃了。

在不久前的上海电视节论坛上，一些传统电视剧创作者谈及网剧前景时均表示，网剧之“短”令其充满希望。

导演沈严表示，电视剧越拍越长，四五十集的剧保证集集都好看在物理上几乎是不可能完成的任务，“网剧越来越灵活机动，一季12集，给编剧松绑，也给导演松绑，出来的东西肯定比长剧要好。”

“网剧最打动我的就是短，我一直觉得十几年前，电视剧是20集的时候是最好看的时代。编剧好写、导演也好做，非常精细，非常好看”，编剧何晴也认为现在越来越长的电视剧肯定会带来问题，而网剧因其更短，才更有生命力。

上半年电影人参与网剧达20部，分账体系助力中小公司成长

2017年电影制作人次第入局网剧行业，给产业带来了焕然一新的景观，导演管虎执导的《鬼吹灯之黄皮子坟》，《寻龙诀》《风声》制片人陶昆担任出品的《河神》，以及韩三平监制的《无证之罪》等作品，丰富了网剧的想象空间。

2018年上半年，更大规模的电影创作团队进军网剧，催生了一批优秀作品。

其中，《结爱·千岁大人的初恋》是由电影《记忆大师》《重返20岁》导演陈正道执导，《东方华尔街》由刘德华监制，《同学两亿岁》由徐静蕾监制，《冒险王卫斯理》则由王晶监制，据统计，2018年由知名电影导演参与的网剧已有20余部。

此外，更多大牌电影人参与的网剧也即将面世，如张艺谋监制《遮天》、陈凯歌监制《外八行》、冯小刚监制《剑王朝》、陆川监制《西部警事》。

知名导演的介入，一洗网剧粗糙的刻板印象，助力了网剧行业的飞速提升。

除了在头部网剧中对知名导演的汇集，主流视频网站也并未忽视“腰部”内容上对PGC的拉动。

今年上半年，爱奇艺宣布了新的网剧分账模式，而优酷也于5月正式向片方开放分账模式，自此，视频网站三大“寡头”全部入局分账体系。

在2016年爱奇艺公布的网剧分账规则中，网剧分为A级10元/季（部）、B级8元/季（部）、C级6元/季（部）、D级4元/季（部）四个级别，其中A、B两级为爱奇艺独播网剧，C、D两级为非独家网剧。

今年爱奇艺将A、B两级网剧分账模式升级，将原来的平台和片方的分成比例由5:5调整为3:7。其中合作方分成=VIP有效播放次数X每集单价X50%，每集单价=每季单价/集数，有效播放指单集观看超过6分钟。

这意味着A、B两级的优质网剧的收益将会增加40%，调动内容制作方的积极性和优质剧集的输出。

在优酷今年公布的网剧分账规则中，合作方分账收入=该剧会员观看总时长/剧集总长×定级单价×集数奖励系数。其中，定级单价分为S、A、B、C四档，分别为25元、20元、10元、5元。

2017年，腾讯视频推出的网剧分成模式中，将网剧合作方式划分为S/A、B、C类合作三类，每一类分别按照不同的分账方式计算付费收入，总分账金额=拉新会员+CPM（前贴片广告）+招商+发行渠道（如电视台）。

目前，三大平台的网剧分账模式略有差异，但背后商业逻辑则是一致的。面对头部内容版权天价居高不下，此举可以助力平台方大幅度缩减网剧内容成本，通过平台资源的置换，获得更多内容版权，拉动付费用户的增长。

而对中小型网剧制作公司和新人团队来说，这种分账方式也提供了播出平台，只要内容足够突出，其盈利空间也巨大。

例如2017年爱奇艺分账网剧达74部，《花间提壶方大厨》《假凤虚凰》《龙凤店传奇》三部剧的分账收入突破了千万。

由此可见，2018年以来主流视频网站在网剧内容生产者方面，不断扩大版图，头部内容聚拢知名电影导演加持，而就所谓“腰部”细分内容，则建立优越机制吸附中小型团队入局。

在网剧制作主体日渐庞大的情况下，也将为市场注入更多新动力。