2月27日晚间,春兴精工(002547)发布公告称,为进一步整合资源,提升公司盈利能力,公司拟自有资金以人民币2.85亿元收购深圳华信科、worldstyle以及worldstyle子公司联合无线香港、worldstyle孙公司春兴无线科技和联合无线科技(深圳)剩余20%的股权(以下统称为“交易标的”)。收购完成后,深圳华信科、worldstyle及其子公司、孙公司将成为公司全资子公司、全资孙公司。公司将持有深圳华信科及WorldStyle100%的股权。
本次收购深圳华信科及WorldStyle剩余20%股权交易事项,交易对手方为公司副总经理徐非,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第(二)项对关联自然人的规定,因此,本次交易构成关联交易。
根据资产评估报告,本次交易将采用收益法的评估结果作为深圳华信科及WorldStyle股东全部权益的评估值,收益法评估深圳华信科股东全部权益评估值为8.23亿元,WorldStyle股东全部权益评估值为6.04亿元。经交易各方协商,深圳华信科及WorldStyle20%股权的交易作价为2.85亿元人民币。
记者注意到,本次交易目标公司整体估值较公司在实施首次收购目标公司80%股权时,有一定幅度的上升,其上升基础主要为深圳华信科及WorldStyle近两年经营业绩的大幅提升。
经营方面,华信科及WorldStyle2017年及2018年分别实现营业收入11.47亿元以及13.82亿元,实现净利润5319.11万元以及1.63亿元。2018年营业收入较2017年增长了20.54%,净利润增长了207.35%,华信科及WorldStyle的发展速度明显超出前次交易预期。
春兴精工表示,本次交易完成后,将进一步增加公司对深圳华信科及WorldStyle的持股比例,将进一步增强公司的盈利能力;深圳华信科及WorldStyle所处的电子元器件分销行业具有良好的市场前景和经济效益,本次收购有利于扩大经营规模,提升公司业绩,符合公司未来发展规划,与公司发展战略相匹配,能够有效提高公司的投资回报率和股东价值。
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