根据4月26日从日本机床制造商协会(日本工业协会)收到的机床订单显示，2020年4月份从中国收到的机床订单总额约为115亿日元，比去年同期下降了26%。尽管这是机床订单连续同比下降的第26个月，但是下降速度明显小于3月份的降幅，今年3月份的机床订单总额比去年同期下降了43.8%。其中，5G的发展需求也减缓了机床单量下降的速度。
目前，在日本的所有机床订单中，来自中国的订单约占所有外部需求的三分之一。在中国发展的半导体设备厂商Tsugami认为，“之所以能有如此巨大的单量，好像是因为中国政府对中国厂家提供了补贴。”后来这句话也得到了应验，在新型冠状病毒疫情逐渐好转后，我国政府对涉及5G和大数据等领域的企业提供了政策支持。
Okuma还说：“中国对工程机械和液压元件的需求正在回升。”由于城市封锁，1月至2月的建筑工程停滞了，恢复了原状，4月份液压挖掘机的本地销售达到了当月的最高纪录。
但是，机床的整体订单仍然低迷。4月份，日航会所获得的国内外定单总额为561亿日元，比去年同期下降了48.3%。其中，对外部需求的销售额下降46.3%，至349亿日元。尽管来自中国订单的下降速度逐渐加快，但欧洲等疫情重灾区更严重，下降66.7%，至54亿日元，而北美下降41.5%，至118亿日元。其中满足日本国内需求的销售额下降了51.4%，至211亿日元。
尽管所有行业中都处于低迷状态，但与汽车相关的产品(占日本国内需求的30%)下降更多，总共下降了61.5%，至48亿日元。这是10年零3个月来首次单月跌破50亿日元。
日兴协会说：“由于5G基站的不断扩展和远程办公的普及，日本市场目前对计算机和平板电脑的需求有所增长，对半导体制造设备的需求也逐渐上升，但依旧无法弥补总体经济的严重下滑。”
在工业机器人领域，许多行业媒体在疫情期间表示，疫情结束后机器人产业利好，这一切判断基于“机器换人”的概念。的确，机器人带来的“无接触”应用，在疫情期间起到不小的作用。事实上，只要社会经济秩序不波动，机器人产业确实有很大的发展空间。
工业机器人产业空间有多少？
工业机器人产业空间，取决于制造业。关于我国的制造业体量，这里不做过多赘述。在金融人士看来，工业机器人行业本身是值得投资的。首先是行业体量大，根据IFR统计，我国在2018年的销量为15.4台，市值430亿人民币，销量也站到全球37%；其次，尽管近两年出现下滑，但是行业中长期的成长基础还是有的。疫情发生后，大部分工厂因管控的原因，导致大面积停摆，这一切表明我们的制造业多数处于2.0或3.0阶段，自动化水平有待提高。
所谓工业机器人的中长期成长基础，源自我国制造业的机器人密度低。根据IFR的统计，2018年我国工业机器人密度为百万人140台。虽然超过了全球百万人99台的平均水平，但是较于德国、日本、韩国三个国家，让然存在较大的差距。从另外一个侧面看，2018年我国制造业产值是日本3.5倍，说明我国制造业的自动化升级，仍然有很大的空间。
假设一个前提：
1、工业机器人年需求=替代需求+新增需求；
2、工业机器人折旧期为5-6年，t年需面临(t-5)年约30%的机器人更新替换需求；
3、新增需求与机器人密度的提升值之间存在一定比例关系(每增1台机器人销售，工业机器人密度上身0.02%)；
4、核心假设：对于我国未来工业机器人密度的假设。
我国2011-2018年工业机器人密度从10台百万人，提升到140台百万人。如果假设的替代速度保持一致，根据上面的4个前提，在匀速替代的情况下，我国到2025年工业机器人密度提升到300台百万人。若是在加速替代的情况下，300台百万人的目标，将会在2023年完成。国内某证券研究所人士分析认为，机器人产业在匀速的情况下，我国未来几年年化新增14.65万台工业机器人，如果是加速替代，年化新增则是18.64万台。
工业机器人产业上游是命门
工业机器人与工控产业一样，是具备长期成长性的行业。与外资品牌相比，国产机器人仍然处于低级别阶段。比如四大家族以及那智不二越、川崎、雅马哈等品牌具备先发优势，在汽车制造领域的经验累积，以及客户渠道远超过国产机器人，本土厂商很难打进汽车产业的供应链体系。
如果整个工业机器人产业发展向好，多少会带动许多国内企业的发展。2018之前几年，外资机器人更多地获得了行业高增长期的红利，国内机器人的市场份额在产业增速最快的2017年却不升反降。这既是客观事实，也是行业发展的规律。所谓的规律，就是国产机器人需要从搬运上下料、金属加工等简单的领域开始，然后逐渐地替代一部分进口。
汽车、电子制造等多个领域所需“点、灌、喷、焊”功能的机器人，仍然是国内机器人需要去不断的突破。而真正能够帮助国产工业机器人实现突破的，关键还在于上游企业，即核心部件厂商，包括PLC、伺服驱动、伺服电机以及减速机。从国内的企业情况来看，有新松机器人、汇川、埃斯顿、拓斯达、信捷电气等等，也有图灵、欢颜、勃朗特等新秀。唯有国内上游企业实现核心部件的技术提升，并且让成本降下来，国内的机器人本体厂商，系统集成商才更具有竞争优势。
机器换人的根本驱动力是相对于人工的经济性，而疫情是机器换人的催化剂，毕竟在某些场景，机器人的应用，可免于人与人的病毒感染。2003年SARS结束后，我国机床产业出现迅速增长。2020的疫情，配送机器人充分展现了无接触式工作的优势。笔者看来，本着制造业产业本身的需求，也本着疫情暴露的短板，预计疫情结束后，工业机器人会更受资本的追捧，而国产机器人能否真正做好市场，关键还是看核心部件技术的突破。
