巨人网络调整收购Playtika预案,积极推进重组工作

11月5日晚间,巨人网络(002558)发布《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》,将对收购以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大调整,其中换股价格调整为19.61元。这是该重组方案最新进展,意味着巨人网络正积极推进重组工作。同时,公司股票11月6日复牌。


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    增加业绩承诺新方案更趋理性  


该预案发布了关于交易方案重大调整的提示,其中包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等几方面的调整。


根据国家企业信用信息公示系统查询,上海准基今年9月27日成立。而公告显示,巨人投资有限公司和上海巨人投资管理有限公司分别持有其10%和90%的股权,因这两家企业均由史玉柱实控,因此上海准基也由史玉柱实控。


此外,原方案中交易对方未作出业绩承诺,交易方案调整后,重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺,具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。


首先是交易方式调整。此前,巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股,并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。调整后的交易方式为发行股份购买资产,取消配套募资。


其二,发行价格改变。经巨人网络上市公司与交易对方协商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为每股19.61元,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。


其三,股份发行数量调整。交易方案调整后,根据调整后的发行价格,上市公司拟发行股份数量为15.555亿股。


第四,发行对象调整。原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名对象发行股份。因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部AlphaA类普通股,同时受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,交易方案调整后,发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。


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    标的资产对价依然为305亿元  


“由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有交易对方提出对重组方案进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调整。”巨人网络在该预案中表示。


资料显示,Playtika由RobertAntokol(公司CEO)和UriShahak联合创建于2010年。公司总部设在以色列,在美国、加拿大、日本、乌克兰等全球多地设有研发分部,员工约1500人。巨人网络是一家综合性互联网企业,旗下拥有互联网娱乐、互联网金融科技、互联网医疗三大核心业务。


11月5日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。稍早前,本次发行股份购买资产10名交易对方已分别做出决定,同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的Alpha全部A类普通股股权。上市公司已与所有交易对方签署了相关框架协议。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。


截至上述预案签署日,本次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为30.5亿元,与交易方案调整前保持一致。本次交易构成关联交易、重大资产重组。


据悉,Playtika是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司,由RobertAntokol(公司CEO)和UriShahak联合创建于2010年。公司总部设在以色列,在美国、加拿大、日本、乌克兰等全球多地设有研发分部,员工约1500人。作为一家以色列技术导向型企业,其核心业务模式是,收购具有潜力的互联网、游戏资产,通过人工智能分析、机器学习和大数据处理等技术手段进行改造,输出精细运营改造方案,提升被收购资产的商业化价值。公司业务主要集中在北美等海外市场,不在中国市场开展业务。


巨人网络是一家综合性互联网企业,旗下拥有互联网娱乐、互联网金融科技、互联网医疗三大核心业务。此次并购将有助于巨人网络进一步充实互联网业务版图,实现在人工智能领域的全球化布局。


近期,监管层频频表态鼓励上市公司开展有利于做大做强主业的并购重组。甚至还推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点。在这些暖风吹拂下,A股并购重组市场开始逐步活跃起来。有并购人士向记者表示:“前期的低迷是对并购重组乱象的修正,在回归常态、理性后,并购重组作为一级与二级市场纽带的作用将得到恢复。”


上海巨人网络科技有限公司(Giant Interactive Group Inc.),成立于2004年11月18日,是一家以网络游戏为发展起点,集研发、运营、销售为一体的综合性互动娱乐企业。2014年3月10日,巨人网络成立一家手游发行公司出击手游业务,未来,巨人网络将定位为一家综合性互联网企业,将拥有互联网游戏&社区工具、互联网金融、互联网医疗三大核心业务。


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2018年9月17日,巨人网络董事长史玉柱在微博上表示,最近遭受人身安全威胁、网络谣言攻击等。这些谣言捏造并散布虚构事实,刻意贬损公司名誉,企图在某商业活动中谋利。公司已报案,期待公安机关的调查结果。当天晚上,巨人网络发布公告,宣布撤回重大资产重组申请,这项资产重组指向巨人网络已于今年8月被证监会否决的项目——以305亿元收购以色列高科技公司Playtika。

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