中兴，华为断供事件使更多的人关注“工业软件”，虽然最近几年，“工业软件”一直在国内升温，在因新冠病毒疫情中美交恶的背景下，更加剧了“工业软件”在国内的热度，国内高校的MATLAB禁用事件似乎将“工业软件”的讨论推到了一个高峰。
数字化时代，软件和信息技术服务产业进入融和创新、快速迭代的关键期。软件业正在重新定义服务，并在一些因素的催化下带来社会各领域、多维度、深层次的变革。
事实上，得益于国内广阔的市场、大量的消费人群，中国的应用技术领域迅速发展，已经形成了全球性的互联网巨头。但当人们沉迷于 工业互联网 、AI、大数据来推动制造业转型升级的时候，很少有人意识到，如果扒开这些领域一层层的外衣，会发现最内核的就是工业软件。
外企垄断工业软件国产化任重道远
工业软件是现代制造业的基础，是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。作为智能制造的承载，工业软件对工业流程进行数字化表达，打通各个生产环节，实现工艺与管理的优化。目前全球工业软件市场规模庞大，而2019年我国工业软件产品收入1720亿元，较2018年增长16.45％。2012至2019年，我国工业软件产品收入年复合增长率为20.34％。中国增速持续领先于全球工业软件市场。
但是，从全球来看，我国工业软件市场规模仅为全球的5.5％左右，而我国工业生产总值占全球比重却超过20％，由此不难发现，我国工业软件行业发展程度未能与工业化发展进程相匹配。
根据工业软件的应用层级及产品通用性，工业软件可以划分为设计软件、平台软件、专项软件三类。
其中，设计软件：主要包括CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、CAM（计算机辅助制造）三部分，分别针对图纸设计、物理设计、加工设计三大环节。安信证券研报观点认为，CAD软件通用性最强，产品最为成熟；CAE软件最为硬核，产品技术含量最高；CAM与实际生产最为接近，和硬件产品绑定更为深入。
平台软件：主要包括PLM（产品生命周期管理）、MES（制造执行系统）两部分，分别针对产品生命周期管理和产品制造流程管理。安信证券分析师表示，目前国内平台软件有传统制造业巨头、工业设计软件龙头、ERP等管理软件厂商三方参与，呈现出“三足鼎立”的竞争格局。
专项软件：指工业软件中面向具体工业细分领域的专项设计及管理软件。目前，建筑与电子两大领域均存在专项工业软件，分别为BIM（建筑信息化）、EDA（电子设计自动化），主要针对建筑业的信息化、芯片设计等特定工业领域。专项软件本身处于高度非标准化行业，高护城河保障其稳定经营能力，行业性利好则提供长期发展引擎。
政策支持技术变革构建完善的产业发展生态
在新一轮科技革命来临的当下，各国竞争的焦点已经放在底层技术领域，通过重新搭建新技术、新业态的基础框架，来避免未来被“卡脖子”的局面。
事实上，自2009年起，以美国为代表的发达国家逐步提出新工业化相关战略，以摆脱“工业空心化”现象，并实现产业升级。其中，效率提升、降低人力需求是其核心目标的一部分，而工业软件是落实以上目标的重要工具。
对于中国来说，近年来，国家政府发布了多项政策支持基础软件领域的发展。其中，2020年3月份，工信部就明确表示，要开始启动国家软件重大工程，集中力量解决关键软件卡脖子的问题，着力推动工业技术软件化，支持高端工业软件的发展。8月4日，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，要求聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。
根据产业调研发现，现阶段工业软件中多个产品呈现出研发投入高、盈利周期长、行业需求分化的特性。不同技术或工业发展阶段，工业软件的需求导向也不尽相同。当前，云计算、物联网、5G等底层技术日趋成熟，因此我国工业软件可以遵循和国外工业软件不同的发展路径，着眼于用新技术解决产业链研发、制造协同的效率问题，挖掘工业软件增量价值。
软件业上市公司业绩短期承压加大研发蓄力筑未来
从二级市场来看，基础软件和工业软件均归属于申万行业分类中的软件开发和IT服务细分行业。据金融界上市公司研究院ICT工作室统计，截至2020年9月2日，A股共计有198家软件开发和IT服务上市公司，总市值达到3.14万亿元。
据中报披露，上半年，上述198家上市公司共计实现营业收入2306.49亿元，同比减少1.53％；实现归母净利84.99亿元，同比减少48.8％。从数量来看，5成上市公司实现营业收入同比增长，52％的上市公司实现归母净利同比下滑。
研发投入是取得重大技术突破的基础。2020年上半年，198家软件开发和IT服务上市公司共计投入研发210.64亿元，同比增长6.48％，研发投入均值为1.06亿元。疫情影响之下，部分企业在业绩下滑的背景下，仍然坚持加大研发投入，实属不易。
因为长期趋势非常明显，美国在科技上利用自己的优势，对中国的打压将是全方位的。在商用技术领域，我们的工业软件需要有自己的核心产品，困难固然有，摸石头过河的也不少，长期看，机遇和风险并存。
