导读
2016年,物联网智库在国内首开物联网产业二维视角全景图谱之先河。此后,物联网智库每年都会推出一份物联网产业生态全景图谱,这份工作也得到了业内的广泛认可。2021年,产业图谱即将迎来全面升级。物联网智库将在2021年1月7日举办的拨迷见物“AIoT产业年终盛典”中,推出一系列重磅图谱和报告,包括AIoT产业全景图谱、5G产业全景图谱、物联网+区块链图谱、5G+工业互联网发展指数报告等。
2020年,人人都在谈论物联网、谈论万物互联。
曾经,物联网还是一个只有少数人知道的概念。如今,千行百业的企业都提出了利用物联网进行转型升级的战略。大家不再纠结于概念,而是更多在思考如何利用物联网解决行业痛点,为用户创造价值。
2016年,物联网智库在国内首开物联网产业二维视角全景图谱之先河。此后,物联网智库每年都会推出一份物联网产业生态全景图谱,通过探索发掘行业中的优秀企业,为行业发展提供一份“指路明灯”——这份工作也得到了业内的广泛认可。
视野有多宽,观察一个事物的深度就有多深。
我们坚持从产业关联的广度和深度挖掘,探索物联网如何对经济结构的深刻变革带来影响。
2020年将近尾声,2021年即将到来。物联网在这不平凡的一年中,依旧展现出了对社会经济、产业数字化变革的引擎作用。
2021年,产业图谱即将迎来全面升级。物联网智库将在2021年1月7日举办的拨迷见物“AIoT产业年终盛典”中,推出一系列重磅图谱和报告,包括AIoT产业全景图谱、5G产业全景图谱、物联网+区块链图谱、5G+工业互联网发展指数报告等。
在最新版图谱及报告即将发布之际,作为持续追踪物联网发展多年的观察者,我想与你分享我的一些观察和思考。
01
物联网仍处初级阶段,但已跨越发展拐点
连接数一直以来都是产业发展的一个重要参考标准。
2020年11月19日,根据最新市场数据显示,物联网连接数首次超过了非物联网连接数,物联网发展跨越拐点,到达了一个新的历史时刻。
不仅连接数跨越了拐点,物联网的市场规模也以难以想象的速度在膨胀。
在物联网智库有幸参与的由中国信通院最新发布的《物联网白皮书2020》中,研究显示2019年全球物联网的收入为3430亿美元(约人民币2．4万亿元)。预计到2025年将增长到1．1万亿美元(约人民币7．7万亿元),年复合增长率高达21．4%。
其中,中国的增长速度统领全球。
在国内截至2020年,中国物联网产业规模已经突破1．7万亿元,十三五期间物联网总体产业规模均保持了20%的年均增长率。
5年前,中国电信运营商们在全球蜂窝物联网中的占比还仅为27%,而这一数字在2020年已经飙升到了75%。
值得注意的是,在管道层面,目前LPWA低功耗广域网络市场正以超过100%的速度增长。
全球低功耗广域网(LPWA)连接数在最近5年中大幅激增。2015年,全球低功耗广域网市场只有1000万,到2020年这一数字已经达到了4．23亿。
截止2019年年底,LPWA联网设备的数量达到2．31亿台,与2018年相比增加了110%。预计未来几年,市场仍将以43%的复合年增长率增长,到2025年这一领域的数值将达到25亿。
蜂窝物联网(3G/4G/5G)也已经成为全球物联网连接市场的主要驱动力,其中5G的影响不可忽视。
在平台层面,头部物联网平台企业年平均增长率超过50%。平均而言,全球物联网平台市场目前仍在以40%左右的速度增长,并已成为一个10亿美元市场,预计在未来两年内将增长到百亿规模。
在应用层面,物联网项目正在经历从典型应用到规模应用的过渡。
以智慧停车的应用为例,它被定义为一种部署在公共停车基础设施领域的互联停车管理解决方案,通过传感设备收集到的数据帮助用户快速找到现成可用的停车位,并支持远程支付。根据测算,智慧停车的市场支出预计将以14%的复合年均增长率持续增长,并在2023年接近300亿元。
产业规模的扩大和连接数的增长催化了数据的爆发式增长,如果这些数据能够与上下游公司、终端商家、市政管理部门等其他利益相关者的数据相结合,就可能为智能工业、智慧城市、智慧生活等领域,带来业务流程和系统方面的真正革新。
尽管物联网的连接数具备规模,而且保持着超高的发展速度,但仍应理性的看待当下物联网的状态,我们仍处于初级阶段。
理解物联网在“初级阶段”这个定位,更容易去除浮躁、把握当下。
万物互联的未来很美好,但万里之行始于足下,更重要的是走好眼下的路,做好当前的产品。各行各业的痛点不同,数字化程度也不同,脚踏实地的定制不同的方案,才能少走弯路。
02
市场尚未整合,马太效应初现,价值链扩张
目前在各个板块,物联网企业的数量都在持续飙升。
以物联网平台为例,2017年全球物联网平台赛道中有450家企业,如今这一数量早已突破600家,不断有新选手加入。
与此同时,市场的马太效应增强,中小企业的生存空间不断被压缩。在2019年排名前10的物联网平台企业占据了整个市场份额的六成。
与此同时,多个巨头利用充足的资本,在疫情期间大举收购,进一步强化了头部企业的主导权。比如微软收购了MetaswitchNetworks和AffirmedNetworks,以增强自身在网络管理方面的能力;苹果收购Xnor．ai和NextVR,进一步在人工智能和XR领域扩张;英特尔收购Mobileye和Moovit,加大在自动驾驶和智慧出行领域的筹码。
市场资源和技术进一步向头部企业靠拢,市场集中度提升的趋势,短期内难以逆转。
从“端、边、管、云、用”的纵向层面来看,“端侧”和“管道”的企业成熟度较高,这源自于需求侧的拉动效应。
当企业的成熟度到达一定阶段,为了快速响应市场变化,提升对风险的应变能力,许多物联网企业开始了自建产线之旅。根据挚物AIoT产业研究院的调研,工业互联网硬件、蜂窝通信模组等领域的多家企业,正在自建工厂或者产线,加强对供应链的管理。
从横向行业应用来看,工业是物联网的最大垂直应用领域之一。很多物联网公司都会重点展示其工业应用案例,以说明物联网技术如何帮助制造商节省成本,或者获取新的收入来源。典型的应用包括状态检测和预测性维护,电子看板和可视化呈现,能源监控以及质量控制等。
对比从2016年到2021年的物联网产业图谱,我们可以看到更多物联网产业演进的脉络。
到底发生了哪些变化?
首先,物联网IoT和人工智能AI正在深化融合,AI深入渗透于物联网的各个层面。
与跨越拐点的物联网类似,人工智能也正在走向下一个跨越:完成从技术到价值的跨越。
通过与物联网相结合,AI的能力将更容易下沉到各行各业,成为企业数字化转型中必不可少的一部分。
其次,边缘硬件正在持续下沉,愈发贴近“端”侧。
“边”是相对于“中心”的概念,指的是贴近数据源头的区域。
边缘智能指的是将智能处理能力下沉至更贴近数据源头的网络边缘侧,就近提供智能化服务,从而满足当前市场对实时性、隐私性、节省带宽等方面的需求。
边缘智能作为人工智能应用的“最后一米”,其价值越来越受到市场重视,在工业互联网、车联网、超高清视频等领域的应用将会逐步扩大。
最后,物联网的价值链正在变得更加紧密,以各种层面的物联网平台为锚点向上和向下不断延伸。
物联网平台在某种程度上,可以被视为操作系统。
物联网的操作系统,需要调度“物”的底层计算能力、物体本身、由物体构成的集群,甚至脱离物体调度其社会关系和协作网络。因此物联网操作系统存在于“云、边、端”多个层面。
虽然这些物联网平台扮演着不同的角色,但它们有一个共同的功能,就是像胶水一样把上下游价值链的各个部分整合到一起。很多物联网公司都建立了自己的平台,以便拉通端到端的合作伙伴生态,为用户提供更直接的长期价值。
物联网的整个产业链也因此发生着变化。物联网公司无论是自建平台生态,还是融入外部结盟,企业之间的合作都愈发紧密,并且吸引着更多的新角色参与其中。
03
陪伴产业,全新出发
接下来,我想谈谈2021年即将发布的物联网产业图谱中升级的部分:
1．从IoT升级为AIoT产业图谱
如前所述,IoT物联网和AI人工智能正在深化融合。根据分析,六成以上的物联网项目或多或少有着人工智能的身影。
随着算法的持续迭代,更多的数据被采集和汇总,以及更低的计算和存储成本,这个趋势在未来几年仍将持续。从IoT图谱到AIoT图谱,AI相关内容在整个图谱中将被更充分地体现。
《2021年中国AIoT产业全景图谱报告》将从产业全貌和“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块,介绍产业现状及趋势,勾勒产业全景,并将通过优秀的案例,来展示AIoT产业发展成果及应用落地情况。
2．新增5G图谱,物联网+区块链图谱
埋头做事,更要抬头看路。
从内部特征来看,物联网硬件作为基石是产业发展的重要载体,无论是产品和工程都要经历相对固定的验证和迭代周期。
从外部边界来看,物联网与太多领域接壤并拥有交集,理清物联网与其它领域间的关联与矛盾,才能找准下一步的发展方向。
5G、区块链…这些领域的迭代周期很快,信息量呈现快速膨胀的趋势。了解5G和区块链的发展状态,以及它们将如何助力推进万物互联的实现,可以增强对产业的整体把握,建立灵敏的趋势嗅觉。
即将发布的5G产业全景图谱主要包括接入网、传输网、核心网、通信运营与配套服务、5G应用及产业服务等版块。其中将展示5G各个版块的发展进程及主要推动力量,并通过观察5G参与者行为,挖掘5G产业发展的内在逻辑,动态的展现5G产业全景生态。
物联网+区块链图谱将让你了解物链网的最新进展。随着物联网数据量的大幅增长,如果不通过区块链为之注入商业灵魂和经济激励机制,数据价值很难充分利用并展现应有的活力。物联网与区块链的结合,让网络层面的实时价值交换成为可能,并可建立基于可信数据的自组织网络,更好的解决物联网领域纠结多年的商业模式问题。
3．版式增加电子版动态图谱
当我们绘制产业全景图谱时,希望它成为专供物联网人的手边地图和知识库。
考虑到信息的及时性,我们逐步将产业图谱进行了动态化的升级,这对我们而言,不仅是一项工作,更是一项工程。
它由我们在物联网领域浸淫多年的专业研究员担任主力,通过专业的整体视角、对信息的仔细甄别和严密的逻辑思维,采集和汇总各种在线和离线信息,持续完善和更新整个物联网产业的动态版图。
我们处在哪个位置?未来可能的前进方向是什么?资源在哪里,数量有多少?竞争者拥有什么?上下游伙伴在哪里?这些恐怕都是物联网人需要持续思考的问题。把这些信息连贯起来考虑,有助于你做出更接近于现实的正确判断。
4．延伸提出5G+工业互联网成熟度指数
处于初级阶段的物联网产业,正在飞速发展。大型物联网项目的数量在一年内翻了一番,很多企业都在加紧推进应用场景的探索与标杆案例的打造。
这些成功案例有差异又有共性。基于对产业的密切联系与近距离观察,我们希望从更深层面分析物联网项目的需求和现状,能为更多企业、政府和学研机构提供有益参考。
因此我们选定以5G+工业互联网项目为切入点,在2020年启动了5G+工业互联网发展成熟度评估模型制定的相关工作,经过业内专家咨询与行业调研,最后形成《5G+工业互联网发展成熟度白皮书》。
首先,我们希望能为工业制造企业提供一套客观评价自身生产实践的方法论,也帮助企业发现5G+工业互联网项目部署实施当中遇到的主要问题,提供改善方向指引及建设方案路径。
其次,成熟度指数可以为政府主管部门及相关产学研机构提供有效的数据支撑与政策制定的依据。
第三,希望这份报告可以引导和促进我国5G与工业互联网发展融合创新。
这部白皮书依照工业企业在部署使用5G+工业互联网的核心关注领域,提出了设备层面、应用层面与效益层面三大核心层次,面向工业企业提炼总结了10大核心能力,依据能力制定了相对完整的评估指标与模型。
5G+工业互联网发展成熟度评估项目已邀请数十家企业参与讨论、调研、评估验证,白皮书当中也会对调研评估的模型数据进行详实论述与分析。
