2019年下半年或迎来市场的一个爆发性增长

近日，一纸风电和光伏平价上网的新政落地，正式宣告了中国光伏行业由度电补贴时代向平价上网时代过渡。不过，作为2019年光伏市场的又一增量市场，业内推测平价市场需要经历一个与地方政府、能源部门和电网企业协调磨合的一个过程，项目最快在今年4月迎来实质性进展，下半年或迎来市场的一个爆发性增长。

 市场需求与补贴拖欠不协调加速平价上网时代开启

据前瞻产业研究院发布的《中国光伏行业投融资前景与战略分析报告》统计数据显示，2018年光伏发电累计装机容量超过170GW，同比增长34%，占全部电源装机比重超9%。在光伏新增装机容量中，集中式约23GW，同比下滑31%;分布式约20GW，同比增长5%。同时，光伏弃光率持续下降，从2015年的10%以上下滑到2018年的5%左右。

受到政策影响，2018年我国光伏新增装机容量超过43GW，同比下降18%。其中，集中式电站下滑31%。未来，在政策和资本的作用下，光伏行业整合将成为发展的焦点。预计2019年仍将维持在35-45GW的市场体量。

2018年，我国多晶硅产量超过25万吨，同比增长仅3.3%，仅上半年增速却超过24%。全年硅片产量109.2GW，同比增长19.1%，上半年增长约39%。组件产量约85.7GW，增速约14.3%，上半年产量约24%。电池片全年产量约87.2GW，同比增长21.1%，与上半年的增速持平。

光伏行业规模越来越大，补贴缺口也日益增大。2018年，我国可再生能源补贴缺口超过1400亿元，其中光伏行业缺口超过600亿元。一些电站持有量大的企业补贴拖欠数额高达几十亿元。

不过，光伏行业仍面临着市场需求与补贴拖欠不协调的主要矛盾，即行业的可持续发展和能源革命的积极推进需要保持一定市场规模;同时，补贴缺口的日益增大又造成了电站开发商无米下炊，也束缚了行业主管部门制定年度装机规模，影响未来几年的价格、规模等政策的出台进度。如此形势下，我国光伏市场已经进入由补贴依赖向逐渐实现平价转变的新阶段。

1月9日，国家发改委和国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，指出目前我国风电、光伏发电在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。各地区的试点经验将成为2020年后的光伏发电、风电平价上网政策的重要依据。

对于上述平价新政，水电水利规划设计总院副处长徐国新分析，该新政一方面为探索全面平价上网后的政策措施经验，另一方面对地方能源主管部门、电网企业提出相关要求，同时给予优先发电权、长期购电合同等优惠政策，为平价上网扫清最后的障碍。对此，他还提出了光伏平价上网的三个边界条件：一是“三北”地区弃光率得到了有效控制，低于5%;二是光伏全部上网电量得到保价保量收购;三是2020年光伏单位千瓦造价下降超过20%，即3.6元/千瓦以内。

至于实施效果，报告分析认为，国家在土地政策、绿证政策、接网工程、电力市场化交易、执行电价、消纳政策、金融、双控考核给予明确，这些措施都为平价上网项目试水提供保障性支持，预期成效良好。

业内人士分析，考虑到目前无补贴光伏项目没有规模限制，各地应该对项目有较大积极性。不过，在光伏走向规模化发展的同时，也要结合电网规划做好优化布局，避免无序发展、网源不协调问题，预防限电等情况发生。

需要一定磨合期下半年或迎来集中爆发期毫无疑问，未来两年光伏平价项目和低价项目将成为市场主流，预计“十四五”初期光伏发电将逐步全面实现平价。当前，2019年补贴、规模政策迟迟不落地，也在一定程度上加速倒逼着企业转变思路，向平价过渡。

据报告分析，目前市场上中节能太阳能、国家电投、隆基、亨通光电、九州电气等企业已经在不同程度上推进着超2GW的平价项目，甚至20GW的项目也在“圈地”范围里了。

平价新政指出，风电、光伏发电监测预警评价为绿色的地区，在落实消纳条件的基础上可自行开展。根据国家可再生能源信息管理中心2018年11月公布的《2018年前三季度光伏发电市场环境监测评价结果》，黑龙江、辽宁、河北、山西、江苏、浙江、安徽、河南、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州14个省份(含部分地区)被评为绿色地区。因此，在光照条件优越的绿色省份地区最有可能成为平价示范项目的爆发区。

值得注意的是，市场距离实质性项目落地仍有一段时间。

业内人士分析，目前各省对平价态度的认识不一，有的是脱硫燃煤标杆电价，有的是水电价格，有的撮合电价，政策认识并不十分清楚。特别是目前电网公司掌握着很大主动性，因此主要的电网接入问题也差不多需要半年的磨合期。另外，土地问题和政府摊派等问题也会成为制约项目开展的重要因素。徐国新在土地政策层面的担心是，目前的光伏平价新政缺乏后续奖励，预期成效可能会打一定折扣。

业内人士预测平价项目应该会有一两个月的开发时间，考虑到春节，最快的项目应该会在4月份出来，下半年会集中大规模爆发。像整体国内光伏市场一样，今年平价项目市场也应该是“上冷下热”的一个情况。

关于项目实施的阻力，正在积极筹划平价项目的某一线组件厂商负责人也表示了类似的看法。他表示，从技术层面看，目前我国光伏行业完全具备了平价上网的条件，对评价项目有制约性的土地、税收、接网等非技术成本配套政策很难落实，缓解可再生能源补贴拖欠问题的配额制等政策也没有颁布，在宏观经济不景气的环境之下，企业的现金流已经受到了严重的挑战。