被动元器件涨价潮或将持续

近期,台湾两大被动元件大厂国巨、华新科纷纷发布涨价通知,尤其是国巨针对特定品项MLCC产品,价格调涨15%到30%甚至更高,幅度有望创下自2000年以来被动元件涨价幅度的新高。


被动元器件涨价潮或将持续_人工智能_机器人


 点评:


MLCC被动元件涨价有供需两方面因素推动。


供给方面,几大日系厂商近年逐步停产中高容MLCC,导致全球MLCC出现巨供需大缺口。日韩等MLCC一线巨头整体扩产力度不强,为适应高端市场需求,主要战略为内部产能结构化转移,即从常规格产品转向汽车领域高容MLCC和消费电子领域微小型MLCC等高端产品,对于高端MLCC市场,三星质量管控对高端MLCC市场供给形成了不小的冲击。


从需求角度看,在消费电子领域,产品功能升级与通信标准演进带动MLCC单机用量的提升,且由于苹果新款机型即将在第三季末上市,且大陆多家手机品牌厂商库存见底,开始重启拉货潮,让原已供不应求的MLCC供给缺口进一步扩大。在汽车领域,汽车的新能源化趋势将大幅提高高容等高端MLCC的需求量。


从成本角度看,陶瓷粉末、电极金属与包装材料等上游材料均出现涨价,各类原材料成本的上涨推动被动元件厂商向下游转移成本,同样引起了部分落后产能的淘汰。


展望后市,特斯拉Model3和苹果下半年新机即将上市对电子、汽车产业链刺激较大,预计下半年相关产能需求放大仍是大概率事件。从目前来看,相关厂商产能快速跟上的概率较小,因此下半年产业链整体涨价仍是大趋势。


因此总的来看,相关涨价持续性值得高度期待,板块概念整体具备预期反转,受到市场高度重视的潜力,相关仍处低位的业绩白马标的仍然值得中期反复留意。


根据公开市场资料总结,相关标的包括:风华高科、顺络电子、三环集团。


本文摘自:慧聪电子网

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