智能手机CIS （CMOS图像传感器）已经成为半导体行业最具活力的分支之一，每年的收入增长率高达10%。根据Counterpoint调查数据显示，CIS供应商向智能手机销售的总收入可能会超过120亿美元。

与此同时，智能手机领域的相机规格也在大幅提升。智能手机一直是全球最大的终端市场，在2018年，智能手机领域的收入就占到CIS总收入的近70%。我们的研究结果表明，在2018年，每部智能手机平均携带2.4个图像传感器。到2020年，这一数字预计将超过3。

图表1：智能手机CIS的持续增长

尽管全球智能手机市场仍处于停滞状态，预计到2019年将再次下滑，但追求更好图像质量的趋势推动了对多摄像头、超高清和更大光学规格的需求，这导致CIS市场价值持续增长。在2019年上半年，价值超过50亿美元的CIS应用于智能手机。

 CIS顶级供应商从不断增长的市场中受益

最大的图像传感器供应商索尼公司已经将它以前的半导体部门改名为“图像与传感解决方案事业部” （Imaging & Sensing Solutions）。这部分占索尼在2019年6月的季度总营业收入的20%以上，索尼将更加注重CIS业务。由于长期在成像技术和产品方面的领先地位，索尼的CIS产品在中高端智能手机中被广泛应用，具有显着的溢价。

在2019年第二季度，索尼从图像传感器的销售中获得了近1950亿日元（近18亿美元）的收入。为了巩固其市场领导地位并解决高质量图像传感器不断增长的需求，索尼计划在2018年至2020年期间投资约7000亿日元（约65亿美元）。它还在欧洲各地建立新的设计中心。

三星LSI正在迎头赶上，4月份宣布了针对非内存半导体的133万亿韩元（约合108亿美元）的投资计划。该公司预计其CIS业务（收入约24.6亿美元）将复制其在内存市场的成功。除了三星智能手机销量的增长，三星的图像传感器业务也受益于中国主要合作伙伴的增长，如小米、Vivo和OPPO。

进一步加强后置摄像头的像素，三星已经引入了两个新的0.8μm像素图像传感器——64MP ISOCELL Bright GW1和108MP ISOCELL Bright HMX（由小米的概念模型MIX Alpha首次采用）。此外，三星准备在2019年底大规模生产首款0.7μm尺寸的产品– 43.7MP ISOCELL Slim GH1（将像素技术从目前的0.8μm提升到0.7μm）。所有这些都使三星成为索尼真正的挑战者。

图2：2019年上半年智能手机CIS收入细分

在2019年上半年，索尼和三星共同占据了约85％的销售收入，这表明当前的智能手机CIS市场已成高度垄断之势。但是，像OmniVision和SK Hynix这样的公司仍然能够通过提供差异化产品来获利，这些产品主要用于前置摄像头或多摄像头设置中作为辅助传感器。为了增加在快速增长的智能手机CIS市场中的占有率，OmniVison推出了首款具有0.8μm像素的48MP CIS OV48B，而SK Hynix计划改造其部分DRAM设备以扩大CIS的生产。

 关于图像传感器

图像传感器是利用光电器件的光电转换功能。将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管，光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比，图像传感器是将其受光面上的光像，分成许多小单元，将其转换成可用的电信号的一种功能器件。