11月12日,据外媒报道,就在调查软件公司Qualtrics计划IPO前,全球知名的企业应用软件解决方案供应商SAP公司决定斥资80亿美元收购它,现金收购。SAP公司在上周日发布的一项声明中称,此次收购活动将全部以现金进行交易,而且已得到这两家公司董事会以及Qualtrics股东们的批准。
Qualtrics公司与在线调查公司SurveyMonkey形成竞争。SurveyMonkey公司刚刚在今年9月上市。Qualtrics公司的发展规模和速度均大于SurveyMonkey公司,而且盈利状况更好。随着SAP公司从其核心企业资源规划业务转向云计算业务,它一直在积极谋求发展。
SAP在声明中表示,它会购入西雅图Qualtrics的全部流通股,公司已经获得70亿欧元(约79亿美元)资金担保,用于完成收购及支付相关成本。Qualtrics实际上是一家调查软件公司,正准备IPO,却被SAP一口吞下。两家公司的董事会及Qualtrics股东已经批准收购交易。Qualtrics与SurveyMonkey竞争,9月份SurveyMonkey已经上市,相比对手,Qualtrics规模更大增长更快,盈利能力更强。
Qualtrics公司是最新一家在上市前被收购的公司。在2017年,软件公司AppDynamics上市前被思科收购。今年初,云平台Adaptive Insights在上市前被基于云的人力资源管理软件服务公司Workday收购。
在此次收购活动中,摩根大通为SAP公司提供咨询服务。风投公司Qatalyst Partners给Qualtrics提供咨询服务,尽管高盛和摩根士丹利曾被列为负责Qualtrics公司IPO的主要银行。据知情人士透露,高盛和摩根士丹利已知道了此次收购活动。
SAP,为“System Applications and Products”的简称,是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。SAP公司(纽交所代码:SAP)成立于1972年。总部位于德国沃尔多夫市,在全球拥有6万多名员工,遍布全球130个国家,并拥有覆盖全球11,500家企业的合作伙伴网络。
从企业后台到公司决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端—SAP助力用户和企业高效协作,获取商业洞见,并从竞争中脱颖而出。SAP的软件和服务能够帮助客户实现盈利性的运营,不断提升应变能力,实现可持续的增长。全球188个国家的232,000家客户正在从SAP解决方案中获益, 其中包括财富500强80%的企业及85%最有价值的品牌。
今年10月Qualtrics公司曾向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1文件,宣称它准备通过IPO融资2亿美元。文件中称,它计划在纳斯达克上市,股票交易代码为XM。
11月初,该公司还曾宣布计划出售2050万股股票,价格区间是18至21美元,并准备出售310万股股票给其承销商。按照中间价格计算,Qualtrics公司市值将约为39亿至45亿美元,而本次思爱普给出的收购价却比此高出了近40亿美元。
此外在此次收购活动中,摩根大通和风投公司Qatalyst Partners将分别为思爱普公司、Qualtrics提供咨询服务。但Business Insider此前报道称,摩根士丹利、高盛、巴克莱银行、杰富瑞、德意志银行等公司将领衔对Qualtrics的IPO融资。
公开资料显示,Qualtrics成立于2002年,是由Ryan、Jared Smith兄弟,以及他们的父亲Scott smith和在去年已辞去董事会职务的Stuart Orgill共同创立。
截至9月31日,公司共有1915名员工和10个办事处,其中包括都柏林、伦敦、慕尼黑、悉尼、西雅图、达拉斯和华盛顿特区,而其总部设立于犹他州的普罗沃。
目前Qualtrics拥有9000多家客户,并且主要是美国营收最高的100家公司中75%的公司,如BlackRock、Kellogg、微软、万事达卡和Under Armour等。
而Qualtrics的竞争对手则包括Survey Monkey、Aon Hewitt、Medallia和Willis Towers Watson。
其中,Survey Monkek公司在今年9月上市。而Qualtrics公司的发展规模和速度均好于Survey Monkey,而且盈利状况更佳。今年上半年,Qualtrics营收增长41.7%,至1.842亿美元。相比之下,SurveyMonkey同期营收为1.21亿美元,增长幅度为14%
Qualtrics,在线调查软件公司。史密斯2002年与父亲共同创办了Qualtrics,但10年来从未进行过融资。在此期间,Qualtrics已经实现盈利,年营收达到5000万美元。Qualtrics目前大约拥有6000万客户,平均每天进行210万次调查。该公司的基本版软件可以免费使用,但一家大企业每年的使用费可以轻而易举达到数万美元。
2014年9月,Qualtrics刚刚以超过10亿美元的融资完成了一轮1.5亿美元的融资,由Insight Venture Partners、Accel Partners和红杉资本领投。本轮融资令Qualtrics成为至少第二家加入“十亿美元俱乐部”的在线调查公司。在此之前,SurveyMonkey已经在去年以大约13亿美元的估值完成了融资。