美国发出逮捕令!涉及晋华总经理及两位联电工程师,晋华事件全过程复盘

6月26日报道,美国旧金山法院在当地时间6月24日发出逮捕令,将涉嫌窃取美国存储大厂美光DRAM技术商业机密案的三位嫌疑人列入通缉名单,其中一人是福建晋华总经理陈正坤,另外两人是从美光跳槽联电的工程师何建廷和王永明。

此前,台湾省法院裁定联电因涉及窃取镁光商业机密,须支付340万美元的罚款,三名与联电有关的员工被判处4至6年徒刑,并另处罚金。之后,联电表示本次设计纠纷的DRAM技术是三百多位工程师组成的研发团队通力合作,耗时超过二年自主开发的......并未违反营业秘密法,并将提起上诉。

2018年11月2日,美国司法部宣布以“经济间谍罪”对台湾联华电子、福建晋华集成电路两家公司,以及晋华总经理陈正坤以及其他两位联电主管,提起了刑事和民事诉讼,指控这三人涉嫌窃取美国DRAM技术商业机密。在当地时间上周三的一场历时仅3分钟的听证会当中,在这三人未能出庭作证后,旧金山的一位联邦地方法官发布了针对这三人的逮捕令。

助理检察官霍恩(LauraVartainHorn)表示,在上周一和被告律师交谈后,得知三名被告将不会出庭,于是向法官申请了逮捕令,她表示:“他们的客户基于不同的理由,而未出庭。对被告逐一发布逮捕令,是适当的行动,也符合政府要求。”

白领刑事诉讼辩护律师CalvinLee表示,由于美国司法部宣布依据特别倡议把此案定义为特别诉讼,因此可能存在政治压力,要求对此案采取行动,并取得09胜利。

在此背景之下,陈正坤、何建廷和王永明这三人均缺乏出庭的可能,同时由于这三人均为中国台湾地区居民,法律专家表示,中国和中国台湾都没有与美国签订引渡条约。

不过,曾任检察官的PrestonL.Pugh表示,就算美国无法让三人出现在美国法庭,被告也不能什么都不做,美国司法部或许也会要求台湾当局将三人引渡。

值得注意的是,2017年9月,台中地检署以违反营业秘密法等罪名起诉何建廷、王永铭,以及联电协理戎乐天三人以及联电。经2年9个月审理,今年6月,台湾地区法院就联电涉美光商业机密一案宣布判决结果,何建廷被判刑5年6个月,罚金500万新台币;王永铭被判4年6个月,罚金400万新台币;联电协理戎乐天判刑6年6个月,罚金600万新台币;联电被判处罚金1亿新台币,但仍可上诉至知识产权法院。

这两起案件都与联电与福建晋华的合作密切相关。

2016年2月,福建省电子信息集团、晋江能源投资集团有限公司等共同出资,通过与联电技术合作,成立了DRAM芯片制造企业福建晋华电子。具体是由福建晋华出资,委托联电开发DRAM相关技术。据公开资料显示,晋华提供了三亿美元资金用于采购研发设备,并依进度陆续支付联电四亿美元,开发出的技术成果双方共有,整体技术完成后,再转移到晋华进行量产。

2017年2月,联电资深副总经理陈正坤出任晋华集成总经理。但是,在2017年9月,美光在台湾控告联电,指控从美光跳槽到联电的员工窃取了美光的DRAM商业秘密,涉嫌将美光DRAM技术泄漏给联电,帮助联电开发32nmDRAM。

2017年12月,美光又在美国加州联邦法庭起诉晋华与联电,称联电通过美光台湾地区员工窃取其知识产权,包括存储芯片的关键技术,并交付福建晋华。

2018年1月19日,晋华就美光一系列在华销售的产品侵权,对美光提起诉讼,并于同日向福州市中级人民法院递交诉状,请求判令美光立即停止侵犯晋华专利的行为,并请求赔偿金额达人民币1.96亿元。

2018年7月3日,福州市中级人民法院裁定美光半导体销售(上海)有限公司立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片,并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时裁定美光半导体(西安)有限责任公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。

2018年10月19日,晋华集成总经理陈正坤从桃园机场入境,接获由台湾“法务部”官员受美国司法部委托转交的美国联邦法院传票。

2018年10月30日(美国时间10月29日),美国商务部以国家安全为由,宣布自10月30日起对晋华集成实施出口管制,被美国列入出口管制“实体清单”的中国企业。与此同时,联电表示与晋华集成的合作计划不受影响,将持续依合约开发技术。

2018年10月31日,联电宣布目前已接获台湾电机电子工业同业公会转发的“国贸局”函令,希望联电配合美国商务部要求,管制凌驾于晋华合约之上。联电高层经评估后,决定暂停与晋华集成的合作,等整件事情尘埃落定,再与晋华集成协商后续合作事宜。

2018年11月1日,美国加州北区联邦检察官办公室以刑事诉讼起诉晋华集成和联电共谋窃取美光商业机密,起诉书中指出涉案三名台湾男子,分别为陈正坤、何建廷(HeJianting,译音)、王永铭(WangYungming,译音),该三人全都曾任职美光,并疑似在转加入联电时窃取美光技术。

针对美国的“禁令”及窃取美光知识产权和机密的诉讼,福建晋华回应称,不存在窃取其他公司技术的行为!

2018年11月9日深夜,与福建晋华合作的联电也发表声明,否认相关指控,并称联电此前已积累了近15年制造DRAM产品的经验。

回溯这起由知识产权纠纷引发的事件,希望今后能从中吸取教训。

事情起因是联电和镁光之间的知识产权纠纷

本次晋华被北美商务部制裁,其直接原因要属联电和镁光之间的知识产权纠纷。

数年前,联电从华亚科挖人,而华亚科是镁光在中国台湾地区的合资公司。镁光宣称,跳槽的员工通过闪存盘盗取了公司的技术资料,然后交给了新东家联华电子公司的高管,属于“带枪叛逃”。随即镁光在当年2月和9月分别在中国台湾省和北美对联电提起诉讼。

那镁光和联电之间的知识产权纠纷又是怎么牵扯到晋华的呢?

由于晋华在存储芯片上缺乏技术积累,选择了与联电合作的技术引进道路,由晋华出资,委托联电开发DRAM相关技术。根据中国台湾省“地检署”公布的资料,晋华提供三亿美元资金采购研发设备,并依进度陆续支付联电四亿美元,开发出的技术成果双方共有,整体技术完成后,再转移到晋华进行量产。

由于晋华和联电的这种关系,使镁光和联电的纠纷波及到晋华。对此,联电和晋华在自然也不会坐以待毙。

联电先是否认了镁光科技的指控,表示并未侵犯第三方公司的知识产权。随后联电在中国发起对镁光的诉讼进行反击,也就是在2018年1月,联电和晋华在大陆对镁光发起的诉讼,联电和晋华认为,包括镁光MX500系列的2TB、1TB、500GB、250GB2.5英寸的固态硬盘的数款产品存在侵权行为。

随后,福州市中级人民法院做出了一个非常有智慧的裁定,要求镁光立即停止销售、进口十余款英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片,并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。

这里说明一下,裁定仅用于解决程序性问题,也就是说,法院并没有认定镁光的数款产品存在侵权行为。该裁定只是为了防止在诉讼审理期间,镁光在中国内地销售产品、开展业务的活动可能会对联电和晋华造成的利益损失。由于知识产权诉讼一般都非常冗长,这就会导致官司如果打5年,镁光的这些产品就要禁售5年,如果演变成微软、苹果、施乐之间的那种世纪连环诉讼,那镁光的一些产品基本就无缘中国市场了。这种裁定虽然没有就实体部门做出任何裁决,但起到的作用和镁光败诉的效果没两样,这就使镁光非常难受。

事实上,利用专利诉讼搞死搞残竞争对手的做法在硅谷屡见不鲜,比如当年Intel起诉全美达,虽然最后全美达打赢了官司,但因为存在知识产权纠纷,生意受到极大影响,被诉讼活活拖死了。

由于中国大陆市场的销售额占到镁光销售总额的比例很高,失去中国大陆市场对于镁光影响很大,这使得镁光必然进行反击。而在当前“懂王”高举贸易保护主义大旗和炒作中国威胁论的大背景下,镁光必然会借势北美当下的大环境,游说北美政府使用反制措施,北美政府中对将中国视为最大竞争对手的精英人士必然借势把矛头对准和联电有合作关系的晋华。因为,这样一来,既可以打击中国发展半导体产业,对中国实现存储芯片国产化替代造成负面作用,又能杀鸡儆猴警告联电,起到一箭双雕的效果。

联电“秒认怂”晋华其实是给联电背锅挡枪

2018年10月29日,北美商务部宣布,对福建晋华集成电路有限公司实施禁售令,禁止北美企业向后者出售技术和产品,将其加入到了禁售清单。北美商务部还表示,福建晋华涉及违反北美国家安全利益的行为,给北美带来了严重风险。

随后,联电开始撤出技术骨干,并中止了和晋华的技术合作。同时,欧美半导体设备厂商也撤走了为晋华提供技术支持的员工,晋华重金从西方采购的半导体设备只能堆在厂房里积灰尘。联电和西方半导体设备厂商的举动直接导致晋华研发陷入停摆。

2019年1月下旬,晋华向北美商务部最终用户审查委员会提交信函,要求移出北美商务部出口管制实体清单。声明接下来的几个月中,晋华希望澄清公司并不存在危害北美国家安全的风险,并说明公司始终一以贯之地遵守北美法律。

从事件的前因后果来看,本次晋华实际上是给联电挡枪,因为与镁光存在知识产权纠纷的是联电,而不是晋华。晋华只不过是出钱委托联电研发技术,然后通过技术转让的方式,获得联电研发的技术成果,联电在研发DRAM技术过程中,是否存在侵犯知识产权的情况,这与晋华无关。

即便镁光和联电存在知识产权纠纷,那也应该由镁光和联电这对当事人之间解决,不应该由案外第三人晋华来承担负面后果。在整个事件中,即便要找责任承担者,也应该是联电,而不是晋华,晋华只不过找合作伙伴的时候遇人不淑,纯属躺着中枪。

整个事件中,镁光、联电、晋华都是输家:

晋华因镁光制裁处于停摆状态;

镁光的数款产品在中国大陆市场被福州中院裁定禁售;

联电则因福建晋华事件导致的律师费等各种费用支出为2300万美元(根据联电的2018年第四季度财报),以及两周前被台湾省法院裁定支付340万美元罚款(由于联电上诉,这笔罚款需要等二审后才能尘埃落定)。

技术依赖联电研发中心设在境外是败笔

目前,长江存储、福建晋华、合肥长鑫是中国存储芯片的三驾马车,其中,晋华集成电路已纳入"十三五"集成电路重大生产力布局规划。在三驾马车中,以长江存储的表现最好,2019年量产64层128Gb的3DNAND,不久前,长存发布了128层3DNAND产品。

紫光之所以能够做的比较好,就是因为紫光在海外收购碰壁的同时,在在走自主技术的路线,一方面整合了国内武汉新芯和西安华芯这些有一定基础的内资企业,同时大肆从海外挖人,比如高薪聘请了在中国台湾有“存储教父”之称的高启全。在整合海内外力量之后,形成了自己的研发能力和研发队伍,因而可以避开海外大厂的专利。

这与晋华在技术上高度依赖联电形成鲜明对比——在晋华被制裁之后,联电马上撤出了上百名技术骨干,直接导致晋华研发工资停摆。

把研发中心设置在境外,也是晋华的一大败笔。因为如果把研发中心放在中国大陆,那么,国外大厂要调查取证会比较麻烦,而晋华和联电合作的研发中心恰恰设在中国台湾省的南科厂区,这让镁光很容易狙击联电和晋华。

既然如此,那么为何当初晋华和联电不把研发中心放在境内?

首先,台商不愿意。一直以来,台商在与大陆厂商技术合作中都是非常保守的,在技术上可谓严防死守。像台积电在大陆独资开设晶圆厂,也是保持N-1/N-2代技术代差。

其次,研发中心放台湾也更省钱。因为办公大楼、研发设备、研发人员全部迁移到中国大陆,是一笔不小的开支,特别是如今中国大陆一线大城市房价、地价节节、生活成本攀升的情况下,研发中心放在中国大陆,成本优势已经没有了,反而还要额外支付一比搬迁费用。

而在整个过程中,晋华是纯资本,缺乏一个有经验的技术团队,因而即便资料全部给过来,晋华也消化不了,因而联电才是项目研发的实际主导者,话语权掌握在联电手里,对于联电来说,无论从经济性,还是从技术保密性的角度看,放在台湾地区的南科厂区,显然对自己更有利。

晋华之劫充分说明了必须自力更生自主研发

本次事件充分说明了,靠人人跑,靠山山倒,对外技术依赖有多强,你的基础就有多脆弱。

事实上,随着近年来中国大力发展集成电路产业,各级政府都对发展集成电路产业非常关注,并大开绿灯,而且在国家资源的调配上,比较倾向于技术引进,对自主研发的扶持严重不足,比如HGJ01专项的钱几十亿的给引进X86和ARM的公司,却对自主CPU极度吝啬。这直接导致技术引进企业可以拿公款拿到手抽经,自主研发企业却要实现自己造血,自收自支。

同时,外商一看拿一些三流、二流的技术,或是在国际市场根本不具备竞争力的技术,居然都能从中国政府手里拿到这么多钱,于是纷纷来华合资或技术合作。而从结果上看,这些技术合作或合资项目不少都是大坑。

比如高通和DT合资研发低端手机芯片,实际上,低端手机芯片是国内紫光展锐完全掌握的技术,根本就没必要搞合资,何况高通只是把自己的低端芯片穿一个马甲,包装成国产。这项合资只会成为高通用来和紫光展锐打价格战的工具。

又比如高通和某地方政府合资成立华芯通,整个项目地方投资3亿美元左右,结果昇龙CPU仅仅是高通服务器CPU的马甲芯片,由于ARM服务器商业前景糟糕,在全球退潮,连高通自己都放弃这项业务了,华芯通最后已关门告终。

还有IBM和苏州宏芯的技术合作,宏芯成立仅2年就爆出欠薪事件。

GF在成都与地方政府合资,GF出技术和设备,地方政府投资的工厂也是一地鸡毛。据媒体报道,该项目前期注入资金超80亿,没多久就遇到了困难,投资预算成本失算,以及GF全球亏损增加,在搁置了20个月后无人接盘,成都格芯也正式宣布停业和裁员,从西方重金采购的半导体设备堆积在厂房积灰尘。

ARM来华成立合资公司也是为了上市收割韭菜,ARM前中国区总裁谭军博士就表示ARM中国所谓的“自主可控”是雾里看花,水中望月,公司不可能摆脱北美的制约。最近还闹出“换帅”罗生门。

Intel和国内某公司的合作就更绝了,直接把Intel的X86内核与一个ASIC模块封装在一起,Intel的CPU转眼就摇身一变,成了“国产”。

本次晋华和联电的合作也是类似,晋华走的是技术引进道路,本身并不具备研发能力,根据公开消息,晋华提供三亿美元资金采购研发设备,并依进度陆续支付联电四亿美元,开发出的技术成果双方共有,整体技术完成后,再转移到晋华进行量产。

然而,这种模式一旦联电爽约,晋华就悲剧了。

总而言之,靠人人跑,靠山山倒,关键还是要靠自己。在“懂王”一意孤行,中美脱钩已然是大势所趋的环境下,“融入国际主流”已经被实践证明是歧路,应当放弃幻想,独立自主,另起炉灶,自力更生。

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