友阿股份4月7日晚间发布定增预案，拟向不超过10名特定投资者，以不低于14.99元/股的价格，非公开发行不超过10006.67万股，募集资金不超过15亿元。值得关注的是，公司此次募资资金将用于投资O2O全渠道运营平台等项目，公司控股股东友阿控股亦承诺参与认购股票不少于最终确定的发行总数量的15%、并不超过最终确定的发行总数量的45%。公司股票将于4月8日开市起复牌。

公告披露，募集资金拟用于O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目、偿还银行借款和补充流动资金。其中O2O全渠道运营平台项目拟投资3亿元，使用募集资金1亿元；郴州友阿国际广场项目拟投资14.4亿元，使用募集资金5.5亿元；常德水榭花城友阿商业广场项目拟投资1.27亿元，使用募投资金4亿元；偿还银行借款和补充流动资金4.5亿元。公司称，定增完成后将有助于公司积极战略布局，提升盈利能力，帮助实现线上线下融合，促进长远发展、提升资金实力，增强持续发展能力。

资料显示，友阿股份于2013年10月开始探索O2O商业模式的转型。2014年，公司制定了通过平台融合打通O2O路径的转型升级计划，并进一步明确了转型升级的O2O战略：以现有的商业资源和网络平台为基础，充分利用互联网+技术，建设包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台。同时，利用互联网和移动互联网技术，实现实体商店全面数字化以及与线上平台的对接，并借助大数据技术实现精准营销。2014年8月，公司开始实施O2O战略，计划先期投入3亿元左右建设O2O全渠道运营平台，包括建设线上公共消费服务平台和建立线上线下全渠道运营体系。

在线上平台建设方面，公司已实现了特品汇、奢品汇、精品汇、农博汇等购物子平台的上线，通过对多个子平台的数据打通和交叉运营，公司完成了首期线上线下会员融合项目，打造了近50万人群的核心会员体系。公司本次拟使用募集资金10000万元，用于建立线上线下O2O全渠道运营体系。公司称，通过上述运营体系的建设，将使线上平台与实体零售形成联动，带动实体零售的增长，进一步扩大公司现有商业零售的业务空间和运营效率，提升公司的销售规模和盈利能力。

本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。若本次非公开发行按本次发行数量的上限实施，友阿控股按下限15%认购计算，则本次发行完成后，友阿控股持股比例为公司总股本的32.81%，仍为公司第一大股东。

友阿股份表示，公司已制定了以百货零售业务为核心，按照连锁经营，区域做强的总体战略，力争成为湖南百货零售服务业的市场引领者。为了应对中国经济“新常态”时期零售业发展的机遇与挑战，公司自主积极转型升级，一方面进行渠道升级，积极实施线上线下融合的O2O战略，另一方面快速抢占优质门店资源，持续拓展和完善地州市的网点分布，力争3-5年内完成全省商业布局，公司正处于新的发展机遇期。