专业杂货店连锁 The Fresh Market,Inc 宣布，同意被私募基金 Apollo Global Management 旗下子公司以 13.6亿美元收购。

Apollo Funds将以现金形式支付，折合每股28.5美元，比Fresh Market上周五收盘价高出24%。

Ray Berry 于1982年在北卡罗莱纳州的Greensboro创办了The Fresh Market，是一家美国人开的“欧洲式集市”，类似于露天市场，专门出售新鲜的肉类、水果和蔬菜，目前共有186家门店，分布在美国的27个州。

去年十月，由于竞争对手Kroger、Costco、沃尔玛等杂货店和零售连锁纷纷下调有机食品价格，Fresh Market难以与之竞争，销售额暴跌，开始考虑整体出售事宜。今年二月，有报道指出，继2014年收购Harris Teeter，2015年收购Roundy’s这两个连锁杂货店品牌后，零售巨头Kroger正考虑收购Fresh Market。

Apollo此次收购完成后，公司创始人Ray Berry与 Brett Berry两人将继续联合持有公司 9.8%的流通股。

与Apollo有长期业务咨询合作关系的George Golleher（他是Smart&Final和 Ralphs Grocery Company/Food-4-Less等公司的前任CEO）也参与了此次投资。

Apollo零售投资主管Andrew S.Jhawar在一份声明中表示：“很高兴能与The Fresh Market达成这笔交易，他们是小型杂货店的先驱之一，提供独特、美味和健康新鲜的食品。我们相信存在提高品牌、商品供应和性价比的机会，让它成为消费者的首选，同时通过与当地供应商和社区合作，实现社会责任…期待与Ray Berry、Brett Berry、George Golleher合作，与The Fresh Market高管团队和1300多位员工共同探讨，提供业内最好的食物购买体验及客户服务。”

The Fresh Market首席独立董事Rich Noll表示：“很高兴与Apollo达成协议…我们的董事会认为这能提供最大化的股东价值。”

The Fresh Market总裁兼CEO Rick Anisette表示：“这次收购认可了The Fresh Market的品牌价值和增长前景，还立即给股东提供了可观的溢价。Apollo是一个备受尊敬的投资者，有着深厚的行业经验和财源，很期待与他们合作，完成我们的战略计划，实现长期的利润增长。”

据Apollo表示，本次收购预计将于下半年完成，还需通过Hart-Scott-Rodino（HSR）Antitrust Improvements Act of 1976反垄断审核及满足其它例行条件。

截止至2016年4月1日，在并购协议生效前的21天内，The Fresh Market仍将积极寻求其他收购报价。

本次交易保证资金已经全部到位。首先会通过新发行的担保债券以及Apollo旗下基金分别筹集8亿和5.25亿美元。The Fresh Market在收购完成的同时，还会引入新一轮1亿美元的循环信贷额度。

J.P.Morgan Securities LLC为 The Fresh Market提供财务咨询，Cravath、Swaine&Moore LLP、Richards、Layton&Finger,P.A. 提供法律咨询。Apollo的财物顾问则为Barclays、RBC Capital Markets,LLC、Jefferies and Macquarie Capital。

 关于Apollo

Apollo是全球领先的另类投资管理公司，在纽约、洛杉矶、休斯顿、芝加哥、Bethesda、多伦多、伦敦、上海等地设有办公室。截止至2015年12月31日，Apollo管理的资金规模高达 1700亿美元，涉及的领域涵盖私募股权、信贷和房地产资金等。