5月22日晚间消息,京东集团于今天21点30分成功在纳斯达克挂牌上市,在历经长达两个小时的等待后,京东宣布开盘价为21.75美元,较19美元的发行价上涨14.5%,市值达到约300亿美元。
据悉, 发行价定为19美元,高于此前16美元—18美元发行价区间最上限,此次IPO将发售约9368.6万股ADS,根据19美元的发行价计算,京东融资约为17.8亿美元。
今年1月30日,京东向SEC提交了招股书,启动赴美上市进程。此后京东数次更新招股书,公布了公司股权结构及近年来营收净利等信息。
招股书显示,京东2013年营收增长68%,主要源于其在线直销部门营收的增长。京东2013年营收为115亿美元,营业亏损为9600万美元。京东2011年、2012年也一直在亏损。相比之下,阿里巴巴的营业利润率超过50%。
美银美林为京东此次IPO的主承销商,瑞银等另外9家投资银行担任顾问。